Измученный войной, постреволюционный Иран восьмидесятых. Студентка медицинского университета по имени Шиде вынуждена бросить учебу из-за обвинений в причастности к левосторонним политическим силам. Война набирает новые обороты, но героиня решает остаться в родном Тегеране вместе со своей дочерью Дорсой, несмотря на увещевания мужа Ираджа, который всячески уговаривает супругу взять ребенка и уехать. Однако Шиде непреклонна. В их районе появляется новый жилец – племянник семьи Ибрагими – молодой мальчик, чьи родители не так давно погибли. Во время бомбежки паренек что-то шепчет на ухо маленькой Дорсе и дает ей оберег, который, по его словам, убережет ее от злых духов. Девочка рассказывает маме об этом случае и о том, что ее новый загадочный друг поведал ей историю о Джине. Шиде злится на дочь и выбрасывает оберег, наводя порядок в комнате малышки. После чего женщина идет к госпоже Ибрагими и просит ее проследить, чтобы парень больше не пугал девочку своими жуткими рассказами. Однако соседка крайне удивлена, ведь мальчик и слова не проронил с тех пор, как умерла его семья. После этого Дорса начинает страдать от жара и ночных кошмаров. Такие же ужасные сны преследуют теперь и ее мать…