Знаменитый французский режиссер, который творит и проживает в Париже, вовсю увлечен идеей новой киноработы, о которой он думает день и ночь. Задумка очень сильно захватила нашего героя, и он решил подойти к делу максимально серьезно. Новая кинолента, словно хичкоковское «Головокружение», будет сосредоточена на картине. Для этого продюсер специально нанимает участвовать в подготовке проекта профессионала – девушку искусствоведа. Она мало того, что является специалистом высочайшего класса в истории искусств, так еще при этом крайне очаровательна и привлекательна. Теперь эти двое должны выяснить, какое же произведение искусства максимально сможет помочь реализовать задумку героя. Эксцентричная парочка часами беседует о живописи, творцах и вдохновении. Они посещают многочисленные парижские музеи, обсуждают живопись, жизнь и философию. Их связь подогревает и без того горячий, взбудораженный разум одержимого кинорежиссера, который буквально бредит идеей создания фильма, в котором будет использовано особое полотно, благодаря которому станет возможным передать зрителю что-то поистине ужасающее, сюрреалистическое и жуткое. Одержимость нашего героя граничит с безумием, которое должно рано или поздно вылиться в настоящий шедевр…