Когда Давид уничтожает двух воров овец, на Землю спускается пророк Самуил, чтобы выполнить волю Бога, и выбирает Давида в качестве нового правителя королевства. Но перед тем как стать полноправным правителем, главному герою и его подчиненным предстоит пройти боевую подготовку, чтобы иметь возможность дать отпор будущим противникам. Тем временем в другой части пустыни жестокий и грозный гигант Голиаф расправляется с отрядом солдат, но вскоре он впервые столкнется с противником, способным дать ему достойный отпор, — Давидом.