История о легендарном джазовом исполнителе и вокалисте Чете Бейкере, который в 1960-х годах стал наркозависимым, после чего оказался в итальянской тюрьме, чем полностью разрушил собственную сценическую карьеру. Получив условно-досрочное освобождение, Чет согласился принять участие в съемках биографического фильма про пиковые годы своей деятельности. Тем временем влиятельный наркобарон устраивает охоту на Бейкера, вследствие чего бывший музыкант был жестоко избит и потерял большую часть передних зубов. Из-за серьезных увечий главного героя производство картины было приостановлено, а Чет оказался в шаге от очередной катастрофы в своей жизни, но романтические отношения с очаровательной Джейн дают ему надежду на светлое будущее…