Долгие годы старик Мичам рассказывал удивительные истории о драконе, живущем в дремучих лесах Тихоокеанского северо-запада, которые приводили в неописуемый восторг всех малышей, собиравшихся послушать байки деда. Эти рассказы всегда нравились его дочери Грейс, живущей с отцом и помогающей ему вести лесное хозяйство, которая всегда считала их не более чем интересными выдумками.Однажды, зайдя далеко в лес, девушка встречает чумазого малыша Пита, который оказывается там совершенно один. Спустя некоторое время выясняется, что паренёк прожил в лесной глуши целых шесть лет, после чего у наших героев возникает вполне логичный вопрос: каким образом Пит сумел прожить такое количество времени среди дикой природы, будучи абсолютно один. Однако малыш с невозмутимым видом отвечает, что он там был не один, а с другом Эллиотом, которого паренёк рисует в виде зелёного дракона. Переполняемые любопытством, наши герои отправляются в лес, чтобы узнать, кем на самом деле является загадочный друг мальчика.