История фильма разворачивается в древней Руси, которая была богата на различных героев и богатырей. Одним из таких людей являлся простой пахарь по имени Финист, который умело защищал родную землю от орд противников и различных проявлений злых сил. Но заморский царь, сыграв на доверии героя, заманил Финиста в подземелье, где над богатырем провели ритуал трансформации. В итоге Сокол превратился в ужасное и кошмарное создание, которое расколдовать может лишь прекрасная красавица, воспылавшая чувствами к несчастному чудовищу.