1920 год. В маленьком итальянском городке планируется невиданное доселе развлечение – самый настоящий турнир по шахматам, на который съезжаются гроссмейстеры из многих стран. Он – знаменитый Александр Лужин, профессионал и чудак, который приехал на турнир, чтобы в очередной раз доказать свое превосходство над другими. Она – маленькая русская аристократка Наталья. Они встречаются совершенно случайно, но даже одной встречи хватает великому шахматисту, чтобы пропасть от любви. Всеми силами мужчина пытается завоевать ответную симпатию у красавицы, но мать девушки считает, что он недостаточно респектабелен и довольно специфичен для благородной леди, а потому всячески препятствует их общению. Невыносимым усилием воли он старается сосредоточиться на шахматах, и выигрывает поединок за поединком, однако на последнем матче не успевает сделать решающий ход...