Англия, 1880-е годы. Амбициозный, но неопытный доктор Мортимер Грэнвил пытается начать медицинскую карьеру в большом городе. Странные умозаключения о природе появления недугов и радикальные способы лечения пациентов приводят к нескольким увольнениям Мортимера, поскольку врачи старой закалки не могут принять методы новичка. В конечном итоге Грэнвилу улыбается удача, когда ему удается устроиться на работу к доктору Роберту Далримплу, который прославился инновационным способом лечения истерии. Роберт присматривается к новому сотруднику и, проникнувшись к нему доверием, видит в Мортимере достойного преемника, коллегу и друга. Получив возможность работать над собственными экспериментами, амбициозный врач находится на пороге грандиозных открытий…