Сложное расследование предстоит провести главному герою продолжения истории о похождениях легендарного демона Пазузу, который, руководя людьми-марионетками, вершит кровавую расправу над простыми смертными. Как-то раз Уильям поделился своими сомнениями касательно хода расследования с лучшим другом, которого в скором времени обнаружили мертвым. С тех пор загадочная серия убийств стала для лейтенанта Киндермана возможностью совершить личную вендетту злоумышленникам. Но врагом человека стал отнюдь не простой преступник, а непонятная сущность, с которой полицейскому справиться будет достаточно сложно.Когда-то давно в городе орудовал маньяк-сатанист, вырезавший на лбах жертв загадочные символы. Но тогда виновника поймали и казнили, вот только душа мистера Гемини переселилась в другого человека, и теперь руками смертных Пазузу вновь продолжил сеять хаос и разрушение. Уильям просит местного священника оказать посильную помощь в поимке опасной сущности и последующем изгнании из тела, но обряд экзорцизма выходит за рамки дозволенного и людям предстоит лицом к лицу встретиться с самим демоном.