Десятилетний Феликс, талантливый и ранимый ребенок, заканчивает учебный год в престижной пригородной школе Монреаля и готовится к летним каникулам. К его основным страхам, среди которых возможный развод родителей, сомнительные соседи и даже вероятность заразиться СПИДом, прибавляется боязнь стать жертвой маньяка, похищающим маленьких мальчиков. Спустя некоторое время, когда воображаемые демоны маленького мальчика встречаются с демонами реального мира, его подростковые страхи начинают уступать место чему-то более пугающему и осязаемому...