Однажды вечером в Лос-Анджелесе трое неблагополучных чернокожих подростков Стэк, Болл и Бульдог приходят в бюро ритуальных услуг эксцентричного мистера Симмса, чтобы купить у него наркотики, которые он нашел в одном из переулков. Во время экскурсии по мрачному зданию хозяин рассказывает гостям несколько мистических историй, которые приключились с его клиентами накануне смерти: про молодого полицейского Кларенса Смита, школьника Уолтера Джонсона, бывшего члена Ку-клукс-клана Дюка Метгера и психопата-убийцу Джерома Джонса.