Рождество это пора, когда все вокруг наполняется любовью и радостью, в воздухе чувствуется волшебство, падает снежок, предвкушение подарков от Санты-Клауса и вкусная еда. Молодая семья в преддверии праздника отправляется навестить своего родственника. Это дедушка, который уже долгие годы не разговаривает. Почему-то именно в эту встречу с внуком он решает поведать ему историю про опасного и кровожадного Санту. Оказывается, что много лет назад маленький мальчик стал свидетелем убийства родителей в канун праздника. В обществе была шумиха, ребенка отдали в католический приют, что повлекло за собой травмированную психику. Монахиня делала его жизнь невыносимой и полной страданий. Спустя годы парень превращается в серийного убийцу, предпочитая маскироваться под Санту. После посещения дедушки, семья с двумя маленькими детьми, возвращается к себе домой. Впереди их ждет сытный ужин и обмен подарками. Внезапно семейная идиллия будет нарушена. Безжалостный и сумасшедший с белой бородой захочет повеселиться в это Рождество на славу...