Действие развивается в приграничных районах Китая и Северной Кореи. 12-летний Чан-Хо, живущий на китайской территории, начинает общаться с северокорейским мальчиком своего возраста, который посещает соседнюю страну ради того, чтобы найти пищу для своей больной сестры. В то время как в Северной Корее люди умирают от голода, а в приграничных районах происходят частые изнасилования, жестокие убийства и преследования местных жителей, между двумя наивными мальчишками разворачивается трогательная история дружбы, которой суждено изменить их будущее...