В конце Тридцатилетней войны и последовавшей за ней чумой 14-летний Крабат остался круглым сиротой, вынужденный скитаться по деревням в поисках еды и ночлега. Ему посчастливилось наткнуться на пожилого хозяина мельницы, который предложил стать одним из двенадцати его подмастерьев. Вскоре выясняется, что старик является колдуном, втайне обучающим своих подопечных черной магии. Его новый знакомый Тонда раскрывает страшную правду этого места — ежегодно мельник приносит в жертву одного из мальчиков, тем самым продлевая свое бессмертие.