Центральный персонаж истории - молодой парень по имени Вирджилл, который родился абсолютно слепым. Весь мир он представлял только в мысленных образах и ощущениях, обладая заостренным обонянием и слухом. Он мог чувствовать и слышать такие вещи, которые не способны заметить здоровые и зрячие люди, запутавшиеся в обилии жизненных красок. На одном из пляжных курортов, где он подрабатывал массажистом, он знакомится с талантливым доктором Эми. Девушка быстро привязывается к необычному и непохожему на остальных парню, да и Вирджилл испытывает взаимную искреннюю симпатию к новой знакомой, покорив доктора своим богатым и невероятно интересным внутренним миром. Именно благодаря герою Вэла Килмера молодая женщина по-новому взглянула на все, что ее окружает, научившись полноценному наслаждению жизнью во всех ее проявлениях. Эми хочет как-то отблагодарить своего возлюбленного, поэтому находит для него доктора, способного вернуть юноше зрение...