В центре сюжета научный спор между двумя известными учеными. Генри Экли – специалист по фольклору из Вермонта, Альберт Уилмарт преподает английскую литературу в университете. Каждый из героев – непревзойденный авторитет в своей области знаний, они ведут длительную дискуссию о вере, мифологии, роли религии в жизни человечества и предназначении самого человека в этом мире.Экли и Уилмарт – люди чрезвычайно эрудированные и образованные, они не перестают самосовершенствоваться. Зрителю будет интересно узнать о мифологических категориях разных народов мира, ученые обсуждают различные литературные источники, в которых затрагиваются факты непознанного и загадочного, встречающегося на Земле. Основной интерес ученых вызывает вопрос о реалистичности информации об инопланетянах. По странному стечению обстоятельств оба героя в одно и то же время стали уделять пристальное внимание исследованию инопланетной формы жизни, существовавшей по поверьям неподалеку от Вермонта.Письма Экли все больше беспокоят Уилмарта, встревоженный ученый приезжает к коллеге и то, что он там увидел, приводит его в замешательство.