Отец Михаил, священник в маленькой церкви провинциального городка, жестоко убит неизвестными бандитами, которые замаскировали преступление под несчастный случай. Отец Андрей, новый настоятель церкви, заступает на пост, намереваясь с помощью Божьего слова справиться с разгулявшейся в регионе преступностью, но спустя некоторое время осознает, что ему противостоит богатый и хитрый противник — местный бизнесмен Агафонов. Он прилагает титанические усилия, чтобы убедить Андрея предоставить церковные помещения для хранения наркотиков, но, получив жесткий отказ, опускается до шантажа, угрожая убивать прихожан до тех пор, пока священник не примет его предложение...