В сказочной стране, где во главе сидит царь со своей свитой, происходит непонятное событие — от человека к человеку кочует Горе-несчастье. Обладая магической, но пугающей природой, неодушевленное существо сулит беды всем его владельцам. Превратить Горе-злосчастье в своего спутника, способного полностью разрушить благополучие жертвы, очень просто: достаточно получить от другого человека предмет, в котором поселился бедственный дух. Каждый обладатель нежелательного друга стремится всеми силами избавиться от супостата, и вот, главный герой киноленты случайно оказывается во дворце царя Дормидонта. Угроза войны с соседними княжествами, навалившиеся беды и болезни — новый владелец моментально получает целый букет неприятностей после принятия нежданного презента. Устав от смуты, правитель задумывает хитростью передать причину невзгод простому солдату Ивану вместе с табакеркой. Выполнение коварного замысла вновь приносит спокойствие в богатые палаты князя, но лишает душевного умиротворения доблестного вояку.