Действия картины разворачиваются в период холодной войны. В курортном городишке Даргейт развернул свою деятельность доктор Хаасс, германский военный преступник. Под видом фармацевтической компании медик скрывает лабораторю, где он изобретает новейшее психохимическое средство широкого поражения, известное как газ Эр-Эйч. В незначительных долях применение оного газа способно активировать высокоинтеллектуальные способности человека, но его передозировка делает из человека довольное абсолютно всем, послушное существо. Подпольный врач-первооткрыватель хочет переправить свою разработку в Западную Германию. Неожиданно, в аэропорту некой европейской страны, убивают посыльного западногерманской агентуры, направлявшегося к Хаассу. В кармане у погибшего обнаруживают шифровку, где говорится про закупку сырьевого материала для массового изготовления Эр-Эйч, что и помогает советским разведчикам выйти на подпольного изобретателя...