Фильм о великом воине, которому довелось стать царем. Давид был рожден в семье пастуха, но чтобы юноша выполнил, возложенную на него Господом миссию, он был отдан на воспитание пророкам Натану и Самуилу. Путь к вершинам власти был нелегким. Всевышний, отвергнув первого иудейского властителя Саула за строптивость, отослал Самуила тайком помазать Давида на царство. Приглашенному в царские покои юноше, игрой на гуслях удалось отпугнуть злых духов, которые не давали покоя Саулу за его предательство.После, казавшейся невероятной, победы Давида над исполином Голиафом, царь оставил его при дворе и доверял настолько, что выдал за него замуж свою дочь. Успехи, порожденные достоинством и умом царского зятя, напрочь перечеркнули авторитет Саула, и правитель стал задумываться, как бы избавиться от соперника...