Картина повествует о нелегкой борьбе простых циркачей с тиранами, правящими городом в то время, пока истинный наследник не достиг совершеннолетия. В центре сюжета несколько героев: смелый канатоходец Тибул, оружейник Просперо, доктор Гаспар и невероятно смелая маленькая девочка Суок. Им вместе предстоит бросить вызов властолюбивцам, дабы спасти родную землю от тотального разрушения.