12-летний Раймонд — подросток, который играет на саксофоне в школьном оркестре и не отличается примерным поведением. Мама мальчика работает акушером, часто берет ночные смены и придерживается жесткого метода воспитания сына, иногда прибегая к физическим наказаниям за оплошности Раймонда. Однажды паренек, желая отомстить зарвавшимся одноклассницам, совершает непростительную ошибку, которая приводит к получению письменного выговора. Когда сотрудник школы требует на следующий день принести подпись матери под выговором, Раймонд оказывается в сложной ситуации, поскольку знает, что разговор с мамой закончится избиением. Стараясь найти выход из неудачно складывающейся ситуации, мальчик попадает в серьезные неприятности...