В поезде едет группа кинематографистов. От нечего делать они решают сочинить сценарий фильма о поездке наркодилера из Франции в Бельгию в трансевропейском экспрессе. Герои придумывают сюжет и сразу записывают его на диктофон, не понравившиеся фрагменты перезаписывают вновь, а зрители смотрят новую версию, написанную героями с того же места, с которого перемотана звукозапись.По ходу дела полицейский становится то осведомителем, то членом банды, а женщина легкого поведения то ведет себя так, как ей подобает по роли, то сообщницей конкурентов. Главный герой одержим насилием, он связывает свою жертву и допрашивает ее, и каждый раз пытается совладать с собой. Встречи происходят в условиях конспирации с паролями и условными знаками, за наркокурьером, конечно, ведется слежка...