Простак Андрей и его утонченная спутница Лина – бедствующая влюбленная парочка. Тихий, невзрачный, но обаятельный мужчина кидается из крайности в крайность, чтобы обеспечить себе и своей девушке достойную безбедную жизнь, но, к сожалению, получает одни жалкие гроши и в качестве жилья обустраивает заброшенный чердак консерватории. Изнеженная и грациозная блондинка Лина является довольно избалованной особой из богатой и обеспеченной семьи, которая никогда не страдала от нехватки средств. Однажды благородная и престарелая вдова Анна Сергеевна, которая почти никогда не расстается со своей любимой собачкой Микки и не брезгует постоянным обществом музыкантов и любителей вокального искусства, нуждается в услугах настройщика рояля. Кроме того, у нее есть верная подруга Любовь - музыкально-образованная бывшая медсестра и старая дева, которая никак не может найти любви и понимания у мужчин. Андрей, неплохо занимавшийся этим ремеслом, хватается за эту новость, услышанную в магазине, и вместе со своей подругой строит коварный план по обману старой леди. Аферист мгновенно завоевывает доверие двух пожилых женщин и становится любимцем и желанным гостем в их доме, наполненным дорогостоящими редкостями и антиквариатом. Постепенно он начинает строить наивной и слабой Анне Сергеевне козни, чтобы развести ее с помощью фальшивого лотерейного билета...