Отряд путешественников, состоящий из пяти мужчин, решает отправиться в рискованный поход на «Желтую гору» - опасную территорию и место обитания индейского племени «Черная лапа». Их цель состоит в том, чтобы разыскать родственника одного из членов экспедиции. Им оказался маленький пропавший мальчик. Лидер команды Макс Дитрих нанимает в помощники Тома Ханнера и его ковбойскую команду, чтобы они помогли провести мужчин через неровные и извилистые пути к пункту назначения. Но для того, чтобы начать поиски на местности краснокожих, необходимо получить специальное разрешение от старейшины племени по прозвищу «Белое орлиное перо». В этом им поможет доктор Сара Тейлор, которая стремится поселиться среди индейцев...