Герой прибывает в Китай, завоеванный монголами не только как политик и миссионер, но и как бизнесмен – компаньон своего отца и дяди. В команде Марко двое священников, отправленных с целью обратить многочисленных жителей покоренных завоевателями стран в христианство. По мере приближения к цели путешествия, у слуг церкви возникает все больше сомнений в существовании государства в такой дали от Европы, которую они считают центром Вселенной, по их мнению, остальные народы, населяющие планету – это варвары, на них не стоит обращать внимания. Добравшись до Памира, духовные пастыри дезертируют.Режиссер уделил основное внимание не столько географическим открытиям, имеющим непреходящую ценность, сколько любовным приключениям главного героя и придворным интригам.