Действие фильма разворачивается на просторах северной тайги. Главный герой - добродушный мужчина по имени Егор, который живет в небольшой деревушке и работает егерем. Кроме того, он является потомственным охотником, идя по стопам дедушки и отца. У него есть заботливая красавица жена и любимая дочь, которые являются его опорой и поддержкой. На деревню время от времени нападают многочисленные стаи волков, и местным жителям приходится спасаться от их кровожадности. Но однажды Егор меняет тактику своей работы, когда в его жизни появляется довольно умная и необычная волчица, наводящая страх на всю округу. Вместо типичной добычи она становится для Егора настоящим и преданным другом. Соседи с опаской и подозрением относятся к такой странной дружбе, не видя в этом ничего хорошего, кроме аморальности. К тому же, держа в своем доме столь опасное животное, он подвергает опасности не только свою семью, но и других людей. Несмотря на все это, волчица помогает главному герою пережить и преодолеть множество жизненных испытаний и трудностей.