Главный герой этой искрометной и веселой истории - Костя Потехин, зарабатывающий на хлеб в качестве обычного пастушка. Он прекрасно играет на музыкальных инструментах и не лишен слуха. Парень безответно влюбляется в местную певицу и красавицу Леночку, которая помимо ослепительной внешности обладает полным безголосьем. Но девушка не обращает ни малейшего внимания на невзрачного парня, втайне мечтая о влиятельном и знаменитом итальянце по имени Фраскини. Тем временем на самого Костю положила томный взгляд Анюта - служанка и помощница Лены по домашним хозяйственным делам. Белокурая девушка очень талантлива и обладает воистину ангельским голосом, что вызывает завистливый гнев у хозяйки. В ходе развития сюжета забавный казус сталкивает вместе две блуждающие творческие души, и Анечка с Костей решают отправиться покорять столицу...